Однополярный мир в глобальной экономике нарушен
17 июня 2009
Лидеры четырех стран с самой быстроразвивающейся экономикой – Бразилии, России, Индии и Китая (БРИК) провели в начале недели саммит в Екатеринбурге. Основные темы обсуждения — помощь развивающимся странам, которые больше всего пострадали от финансового кризиса и возможность создания альтернативной валюты доллару США. Как говорится в заявлении лидеров стран, страны с развивающейся экономикой должны иметь больший вес в международных финансовых институтах, необходимо предпринять дальнейшие усилия по наращиванию содействия этим странам, облегчению их долгового бремени, доступа на рынки и передаче им технологий.
Еще одно, что объединяет четыре державы – это недовольство лидирующей ролью доллара США, которое обеспечивает необоснованные преференции для этой страны. Россия и Китай выступили с детальными предложениями о снижении зависимости от доллара, как главной общемировой резервной валюты. Но ни рубль, ни юань в ближайшее время, да и в более отдаленной перспективе, не станут свободно конвертируемыми валютами, а их ликвидность не идет ни в какое сравнение с долларом — позиции американской валюты все еще достаточно крепки.
Стоит отметить, что в то время как страны БРИК ставят статус доллара под вопрос, за один лишь май они увеличили свои валютные резервы более чем на $60 млрд., чтобы ограничить рост курса своих валют и поддержать экспортное направление. Четыре страны являются обладателями долларовых резервов на сумму $2,8 трлн. и одними из крупнейших владельцев казначейских обязательств США. Это и есть результат тех самых преференций. Страна, ставшая из-за своего «финансового эгоизма» эпицентром мирового кризиса, пользуется вливаниями извне колоссальных сумм, при этом она не гарантирует, что когда придется долги отдавать, курс доллара будет так же высок, как сейчас.
По данным МВФ, в конце 2008 года доллар составлял 64% резервов Центробанков по всему миру, что стало ростом с уровня в 62,8%, зарегистрированном в июне 2008 года. Так что пока, валюта США является фундаментом курсов обменов валют с момента коллапса Бреттон-Вудской системы в 1971 году, когда власти США решили отменить обеспечение своей валюты золотом. Тем более, что и США и Европа не собираются уступать своё лидерство, так как их экономики пока несравненно сильнее, а их валюты в ближайшей перспективе вряд ли окажутся в роли аутсайдеров. Ведь даже Евро имеет больше шансов стать лидером среди резервных валют, если бы не проблемы с разрозненностью экономик стран еврозоны. Собственно, создание Евро в свое время и ставило целью вытеснение доллара из Европы, что и было достигнуто.
Да и остальные развитые страны пока не готовы к инициативам стран БРИК. Так, на прошлой неделе министр финансов Японии Каору Йосано, заявил, что уверенность его страны в казначейских облигациях США «непоколебима», дав понять, что второй по величине иностранный держатель этих ценных бумаг продолжит их покупать. Заявление Йосано показывают, насколько Япония и другие держатели долларовых резервов заинтересованы в сохранении стоимости этой валюты и хотели бы избежать любых резких действий со стороны альтернативных валют.
Вопросы, которые обсуждались на саммите, являются отражением того, что объединяет данные страны — рост экономического влияния. Уже сейчас финансовый кризис демонстрирует, что влияние развивающихся стран, хоть медленно, но растет. Так, по данным МВФ, хотя в этом году отмечается снижение ВВП в мировом масштабе, и американская экономика сократится на 2,8 %, экономика Китая продемонстрирует рост в 6 %. Также, ВВП Индии увеличится на 4,5 %, а экономика Бразилии, сократится на 1,3 %, что весьма неплохо для страны, которая столь сильно зависит от торговли и цен на сырье. И если сначала перспективы БРИК вызывали у части экспертов сомнения, то сейчас очевидно, что страны БРИК и Россия в их числе используют мировой финансовый кризис для передела сфер влияния в свою пользу. Так, оказание помощи развивающимся странам, может быть выгодно странам БРИК. Большинство из них уже сейчас ведут активную внешнюю экспансию, вкладывая деньги, как в отдельные страны, так и в региональные организации, такие как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евроазиатское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
По предложению помощника президента РФ А. Дворковича, Россия может разместить часть своих резервов в ценных бумагах стран БРИК, при условии, если бы в ответ партнеры РФ согласились размещать часть резервов в российских инструментах. Такое взаимное размещение будет способствовать усилению национальных валют. Для России сейчас стоит задача не рушить доллар, так как в сегодняшних реалиях потрясения на валютных рынках никому не нужны, а потеснить его в резервах и международных расчетах, тем самым, сделав свою валюту более привлекательной. Уже сейчас некоторые из стран собираются торговать между собой с использованием своих собственных валют, чтобы получить преимущества взаимного кредитования, а не отдавать их США. За прошедшие месяцы Китай уже достиг двусторонних соглашений с Бразилией и Малазией о торговле за местную валюту. Таким образом, страны БРИК хотят уйти от глобального доминирования США, пытаясь создать серьезный экономический многосторонний союз.
На прошлой неделе Бразилия и Россия присоединились к Китаю, пообещав переместить примерно $70 млрд. резервных средств в ценные бумаги МВФ, тем самым, пытаясь увеличить свой вес в международных финансовых институтах.
Таким образом, страны, имеющие 15%-ную долю в мировой экономике и располагающие 42% мировых валютных резервов стремятся обеспечить себе большее влияние в мировой финансовой политике. И остальному финансовому миру придется обратить на них самое пристальное внимание.
